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El ejercicio 2021 ha respondido a las expectativas formuladas en el Informe Anual del año 2020, en el que se destacaba la consideración de un año clave, de cambio en el ciclo económico y de fuerte recuperación asimétrica sectorial y territorialmente, como así ha sido finalmente. Una recuperación que se ha visto fuertemente afectada por las diferentes olas de contagios masivos y por la aparición de nuevas variantes de la COVID-19. Todo ello ha comportado una enorme tarea de gestión de la relación con los socios y socias, teniendo en cuenta, además, las múltiples medidas adoptadas por las autoridades sanitarias y las diferentes fases por las que los mercados financieros han transcurrido a lo largo de todo el periodo.
En el ámbito económico, se han vivido episodios de volatilidad en los mercados financieros, especialmente a mediados del ejercicio, cuando las expectativas de recuperación económica se formularon muy optimistas por el fin de las restricciones de movilidad y el aumento del consumo. Sin embargo, la aparición de variantes de la COVID-19, como delta u ómicron, condujo, a finales del tercer trimestre, a unos pronósticos de crecimiento del PIB muy inferiores a las expectativas formuladas previamente. Finalmente, es relevante considerar que la recuperación económica no ha sido homogénea entre las distintas zonas geográficas dependiendo del impacto inicial de la COVID-19, del ritmo de vacunación de la población y de la estructura económica de cada área, así como de la capacidad de las autoridades económicas y financieras para adoptar medidas expansivas fiscales y monetarias.
En el ámbito financiero, un año más, los tipos de interés han permanecido en niveles negativos impulsando a las entidades a orientar el modelo de negocio a la prestación de servicios para alcanzar unos márgenes de explotación equilibrados. Por su parte, los mercados de renta variable han registrado un tono positivo por la complaciente percepción de los riesgos por parte de los inversores, habiendo destacado en positivo aquellos sectores y empresas con un perfil ASG más avanzado, lo que pone de manifiesto la relevancia de estos factores en la valoración de las empresas y el cambio estructural que se está desarrollando en los modelos de selección de inversiones.
Finalmente, la monitorización del riesgo de crédito ha sido fundamental para anticipar posibles situaciones de impago, especialmente en los sectores más afectados por la COVID-19, como el turismo, el transporte o la restauración, por lo que el ejercicio ha cerrado con una evolución positiva de los diferenciales de riesgo de crédito al haberse mantenido en niveles muy reducidos. Por todo ello, y tal como se destacaba en el informe 2020 en cuanto a la afirmación que “se está creando una distorsión en los precios y el valor de los activos
tanto financieros como crediticios. Si bien es cierto que estas políticas (expansivas) son necesarias en el actual momento, también suponen para Caja de Ingenieros una exigencia de prudencia, ya que los mecanismos de mercado se han distorsionado por las amplias medidas de garantías, esfuerzo fiscal y de inyección monetaria”, que se refleja en los indicadores financieros de la Entidad y que permite afrontar 2022 con indicadores de exposición a los distintos riesgos (mercado, tipos de interés, liquidez, crédito) en niveles muy confortables y con relevantes espacios de gestión de un cambio del ciclo financiero y de las políticas fiscales y monetarias a escala global.
Por último, en cuanto a gestión interna, se ha consolidado el enfoque metodológico implementado en el ejercicio anterior, basado en dos ejes principales: 1) misma atención y capacidad de interacción con los socios y socias integrando los canales presenciales y no presenciales en un único modelo de relación; 2) digitalización de todos los puestos de trabajo y de los procesos internos entre ámbitos con el fin de mantener la plena continuidad del servicio en formato presencial y a distancia y/o mixto.
Por todo ello, para 2021 se formularon los siguientes retos y objetivos:
1. Seguir ganando proximidad con los socios y socias aprovechando las capacidades digitales.
a. Reforzar los canales digitales de servicio y, al mismo tiempo, personalizar la relación con un profesional de Caja de Ingenieros siempre próximo.
b. Incrementar en un 15 % la actividad proactiva con los socios y socias por todos los canales hasta llegar a las quinientas mil interacciones.
c. Aumentar en un 15 % la carterización Agile de los socios de banca especializada (Personal, Premium y de Empresas).
El objetivo para el próximo ejercicio se mantiene en las quinientas mil interacciones proactivas, ya que se esperan avances en los procesos de desescalada, un incremento en la actividad económica y financiera y, en consecuencia, un incremento de las necesidades de los socios y socias.
Los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios en los diferentes ámbitos. Cabe destacar que, si bien es cierto que no se ha alcanzado el objetivo de las quinientas mil interacciones proactivas, es relevante considerar el crecimiento experimentado en los dos últimos ejercicios, desde del año 2019, en más de un 150% y observar que a pesar de los vaivenes de los procesos de desescalada se han alcanzado tasas muy relevantes de interacción y proactividad y, en definitiva, de proximidad a los socios.
El objetivo para el próximo ejercicio se mantiene en las quinientas mil interacciones proactivas, ya que se esperan avances en los procesos de desescalada, un incremento en la actividad económica y financiera y, en consecuencia, un incremento de las necesidades de los socios y socias.
En cuanto a la carterización de socios en los segmentos especializados, cabe destacar no solo el incremento del número de socios carterizados en los segmentos especializados, sino también el mayor número de gerentes de cuentas Agile, que han pasado de un equipo de 24 figuras especialistas a 52 al cierre del ejercicio 2021.
| Acción dirigida de contacto proactivo con el socio (PNF) | Correos recibidos | Llamadas | Visitas agendadas en oficinas | Visitas externas | Total de actividades gestionadas | |
| 2021 | 59.110 | 93.247 | 121.512 | 99.310 | 4.433 | 377.612 |
| 2020 | 61.553 | 58.084 | 73.504 | 38.743 | 2.132 | 234.016 |
| 2019 | 45.886 | 28.319 | 50.027 | 67.043 | 3.827 | 149.216 |
| % Variación 21-19 | 28,8 % | 229,3 % | 142,9 % | 48,1 % | 15,8 % | 153,1 % |
2. Focalizar el esfuerzo crediticio para dar apoyo a los proyectos de los socios y socias con el incremento de la concesión crediticia de un 25 % con respecto a 2020 y con el refuerzo de la actividad orientada a las empresas, dando continuidad a la estrategia corporativa de diversificación de sus actividades.
La permanencia de unas condiciones financieras muy laxas por los tipos de interés negativos ha seguido favoreciendo la demanda de crédito, especialmente del crédito hipotecario cuya concesión ha crecido en Caja de Ingenieros un 24 % respecto al ejercicio 2020. Asimismo, en 2021, si bien se han aprobado los fondos europeos para la recuperación económica Next Generation a mediados de ejercicio, no ha sido hasta prácticamente el último trimestre del año cuando han empezado a desarrollarse las primeras convocatorias de admisión de solicitudes.
Caja de Ingenieros actúa en tres líneas:
Como canalizadores de los fondos hacia las empresas solicitantes.
Acompañando a las empresas que quieren solicitar el acceso a estos fondos.
Receptores de los fondos para los proyectos que pueda desarrollar como Grupo.
En su conjunto, la nueva concesión crediticia en 2021 ha superado los 600 millones de euros, un 11 % más que en el ejercicio anterior.
En su conjunto, la nueva concesión crediticia en 2021 ha superado los 600 millones de euros, un 11 % más que en el ejercicio anterior.
3. Mantener la inversión en tecnología para seguir adaptando la Entidad tanto al contexto de crecimiento y de digitalización como a las crecientes exigencias reguladoras y a las demandas de servicio de los socios y socias, alcanzando un volumen de 8 millones de euros.
Durante el ejercicio 2021, la importante inversión en tecnología ha sido, una vez más, una de las claves para abordar y superar exitosamente un ejercicio nuevamente singular, marcado por una realidad cambiante provocada por la situación de pandemia. Gracias a ello ha conseguido mantener sus objetivos de facilitar el crecimiento, personalizar los servicios a sus socios y socias, mejorar la calidad de su gestión y cumplir con los cambios acontecidos en el marco regulatorio y normativo.
El Área de Medios y Tecnología ha ejecutado el programa de transformación tecnológica de Caja de Ingenieros de forma alineada con el Plan Estratégico ‘Conecta 2023’, encajando, cuando ha sido necesario, los cambios imprevistos dentro de tres ámbitos principales de actuación: ámbito de transformación, ámbito de crecimiento y ámbito de solvencia y sostenibilidad.
Todo ello ha permitido poner en marcha proyectos tan importantes como la nueva Calculadora de Impacto Medioambiental y Social (CIMS), el nuevo servicio de retirada de efectivo cashback en alianza con una distribuidora alimentaria, las notificaciones push en la BancaONLINE, el traslado y ampliación de las oficinas de Terrassa y Lleida o la firma digital en la contratación de distintos productos. En este sentido, destaca el lanzamiento del CdI PIAS GO como primer vehículo en el ámbito de vida inversión que fomenta el ahorro periódico, la incorporación de la etiqueta ISR al fondo de inversión CI Global, FI, y al plan de pensiones CI Multigestión, PP, el lanzamiento de la nueva tarjeta de crédito Mastercard Premier o el desarrollo de nuevos X-Pays para el pago mediante sistemas digitales.
La inversión realizada en 2021 ha sido de 8,4 millones de euros, en consonancia con la realizada en el ejercicio 2020, y supone una inversión acumulada de más de 37 millones de euros en los últimos 5 años.
4. Mantener una gestión exigente de los riesgos, que evalúe constantemente los riesgos bancarios tradicionales, la liquidez y la calidad de los activos, y que mantenga la ratio de dudosos de 2021 en torno al 3 % y un nivel de cobertura mínimo del 50 % de la exposición, incluyendo una gestión proactiva de los riesgos climáticos de las diferentes exposiciones crediticias y de inversiones de la Entidad.
Al cierre del ejercicio 2021, las principales ratios e indicadores financieros muestran la solidez que mantiene el Grupo Caja de Ingenieros, ya que sitúa la ratio de morosidad en el 2,70 % y la ratio de cobertura en el 51,62 %, lo que mejora los registros obtenidos al cierre del ejercicio 2020 (2,75 % y 51,05 %, respectivamente). Estos datos son fruto de una gestión del riesgo exhaustiva apoyada en sistemas de alerta y monitorización para la toma de decisiones a muy corto plazo minimizando el riesgo de impago.
Por otro lado, este año se ha avanzado muy significativamente en la integración de los riesgos climáticos en la actividad del Grupo, destacando el ejercicio realizado para conocer el grado de alineamiento de las carteras crediticias a los objetivos de PACTA (Paris Agreement Capital Transition Assessment), así como la adaptación de los sistemas de información a la taxonomía verde europea y al Reglamento de divulgación de finanzas sostenibles en el ámbito de la distribución de los productos de inversión (SFDR). En 2022, se seguirá avanzando en esta línea y se abordarán los requerimientos que planteará la taxonomía social europea.
5. Generar impacto positivo para la sociedad reforzando los criterios sociales y de sostenibilidad, basados en una gobernanza alineada con las mejores prácticas cooperativas y exigibles para los supervisores financieros, y aportando, adicionalmente, métricas de impacto de las inversiones de los socios a través de los vehículos de la Entidad.
Al cierre del ejercicio 2021, el 81 % del patrimonio gestionado a través de vehículos de inversión colectiva se encuentra en fondos de inversión que promueven características medioambientales y/o sociales. Asimismo, considerando los fondos de inversión y los planes de pensiones, aquellos con etiqueta ISR suponen el 67 % del total de activos bajo gestión.
| Objetivo | Resultado | ||
| Ratio de capital | >14,50 % | 15,46 % | • |
| ROE | >5,25 % | 6,85 % | • |
| Ratio de eficiencia | 79,30 % | 72,23 % | • |
| Volumen de negocio de clientes | ~8.500 | 8.234 | • |
| Ratio de morosidad | <3,25 % | 2,70 % | • |
| Índice de satisfacción | >8,25 | 8.22 | • |
| NPS | >50 % | 46,9 % | • |
Por lo indicado anteriormente, la valoración del ejercicio 2021 es muy positiva, ya que ha supuesto la consolidación de la transformación del modelo de negocio basado en valor y servicio de calidad, habiendo demostrado una gran capacidad de adaptación al ciclo de tipos de interés negativos; el acierto de la ambición en la inversión en tecnología en los últimos años; el éxito de la transformación del modelo de relación con los socios y del proyecto Agile lanzado en 2019; el liderazgo en la metodología y uso de estrategias ASG; y el talento y compromiso del equipo profesional que conforma el Grupo Caja de Ingenieros.
Después de un ejercicio 2021 que puede calificarse de positivo en cuanto a la recuperación económica a escala global gracias a las medidas de política económica y en cuanto a los buenos resultados de las políticas sanitarias que han permitido reducir en gran medida la pérdida de vidas humanas, el ejercicio 2022 se caracterizará por la emergencia de la crisis geopolítica desatada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Después de tres meses desde su inicio, se constatan impactos globales relevantes que han obligado a actualizar los focos de negocio y servicio y las proyecciones financieras por la modificación de las perspectivas macroeconómicas formuladas por las instituciones internacionales (FMI, Comisión Europea, Banco de España). Estas han ido acompañadas de cambios en el sesgo de las políticas monetarias de todos los bancos centrales, incluido el BCE, como consecuencia de los impactos del conflicto sobre los precios de la energía y los alimentos, que se unen a las dificultades de las cadenas de suministro que todavía no se habían recuperado de la disrupción derivada de la COVID.
El ejercicio 2022 se presenta con una ralentización del crecimiento global. En nuestro país será mayor a la experimentada en el conjunto de la eurozona y estará asociada a tensiones inflacionistas relevantes derivadas del conflicto geopolítico.
Efectivamente, después de seis años de política monetaria heterodoxa y de inyección monetaria ultraexpansiva que han desembocado en tipos de interés ultrabajos y negativos en la zona euro, consideramos que el ejercicio 2022 puede suponer un inicio del regreso a la “normalidad” de la política monetaria y, en consecuencia, una normalización de los tipos de interés hacia tasas nominales positivas, sin que por ello se considere que puedan llegar a tipos reales (descontada la inflación) positivos.
Es evidente que el cambio en el ciclo monetario vendrá muy condicionado por el acompañamiento fiscal y por la existencia de relevantes volúmenes de deuda emitida, especialmente pública, buena parte de ella en el balance del BCE, y por el carácter estructural o coyuntural de la inflación que, en su caso, condicionará el modelo de crecimiento económico pospandemia. Hoy por hoy no existe consenso en relación con el alcance y formulación de las políticas económicas que se adoptarán, las cuales dependerán de las perspectivas sobre el modelo de crecimiento de la economía que se adopte en los próximos ejercicios: un perfil de reflación (crecimiento fuerte con inflación alta), estanflación (inflación relevante con crecimiento económico débil) o vuelta a la japonización (estancamiento secular: precios y crecimiento estancados).
En este contexto económico favorable en España en cuanto a la recuperación del consumo privado y de la inversión productiva (impulsada por Next Generation UE), a la recuperación del sector turístico y a la reducción del desempleo y de la tasa de ahorro que ha sido especialmente alta en el periodo pandémico , la estrategia de Caja de Ingenieros se focalizará en acompañar a los socios en materia crediticia, tanto en los ámbitos de la financiación de las inversiones productivas asociadas a la sostenibilidad y digitalización en el marco de Next Generation como en la financiación de la inversión residencial de las familias, habida cuenta de la fortaleza del mercado de la vivienda y también del foco en la gestión patrimonial orientada sobre la base de criterios ASG, que han situado a Caja de Ingenieros como referente en nuestro país y que en 2021 ha registrado una excelente acogida por parte de los socios y socias.
En cuanto a gestión, los principales ámbitos de atención para el ejercicio 2022 son los siguientes:
1. Capital. En el marco del plan de capital del Grupo Caja de Ingenieros y al objeto de dar respuesta al crecimiento que la Entidad está registrando en actividad, socios, inversión crediticia y desarrollo tecnológico, se reforzará la ratio de solvencia que permita crecer de forma sostenible. Por ello, se plantea optimizar el consumo de capital por parte de los distintos segmentos de gestión, incrementar la base de socios de capital y reevaluar el marco de apetito por el riesgo con escenarios a tres años.
2. Organización Data-Driven. Se avanzará hacia una gestión de datos basada en las herramientas de análisis para una mejora de la toma de decisiones y para la elaboración de propuestas de valor a los socios y socias hiperpersonalizadas. Asimismo, se consolidarán las estructuras de trabajo transversales en la organización y se monitorizará la calidad de los datos en los sistemas de información.
3. Calidad de servicio. Creación de un nuevo ámbito transversal para la definición de métricas e indicadores de calidad internos. Asimismo, se construirá un índice propio de Caja de Ingenieros para evaluar la satisfacción de los socios y socias monitorizando su evolución.
4. Eficiencia de las acciones comerciales. Mejora de las tasas de conversión y éxito de las acciones comerciales a través de una mayor eficiencia fruto de la segmentación de la base social y de una mayor eficacia fruto de la implementación de modelos de propensión de cobertura de necesidades. Además, se consolidará la integración de la acción comercial por canales presenciales y no presenciales, priorizando la experiencia homogénea de los socios y socias en la relación con Caja de Ingenieros.
Para abordar estos ámbitos de gestión, Caja de Ingenieros mantiene unas fortalezas en el modelo de negocio que la sitúan en una posición de estabilidad y que se apoyan en:
1. La capacidad para crecer en socios y actividad, más allá del crecimiento orgánico, gracias a:
a. Una red de distribución capaz de absorber la demanda de servicio existente y mejor preparada, que combina la atención directa mediante la red de oficinas y la atención no presencial mediante los canales digitales.
b. Una estructura de back office operacional optimizada e integrada de forma transversal, con una clara orientación a la digitalización de procesos, a la robotización y a la generación de valor en el negocio.
c. La absorción de un mayor crecimiento de socios y de negocio por la mejora de la productividad, la eficiencia operativa y en procesos, la digitalización y la gestión de proyectos.
d. Un equipo profesional formado y altamente cualificado, con experiencia contrastada y comprometido con la misión cooperativa de la Entidad.
2. La capacidad para generar capital tanto orgánicamente por la saneada cuenta de resultados que la Entidad genera recurrentemente como inorgánicamente.
3. Un modelo de negocio de bajo perfil de riesgo y muy focalizado en la generación de ingresos por servicios.
4. Una estructura de balance adecuada en términos de generación de valor en contextos alcistas de tipos de interés.
5. Un crecimiento orgánico fuerte y estable basado en la calidad de servicio y la satisfacción de los socios y socias.
6. Una capacidad de gestión activa del negocio por la baja densidad de los activos ponderados por riesgo del Grupo.
Por último, se plantean distintos retos a abordar en el ejercicio:
1. Crecer en número de socios y socias en todos los segmentos de servicio (retail, banca personal y premium, empresas,instituciones y mayorista).
2. Reforzar la vinculación cooperativa de la base de socios actual en todos los segmentos.
3. Consolidar el modelo Agile en la gerencia de cuentas para segmentos especializados hasta alcanzar el 97 % de los gerentes de cuentas bajo esta metodología de gestión.
4. Aumentar la calidad de servicio priorizando la mejora en la atención a los socios y socias en todos los puntos de atención con Caja de Ingenieros, ya sean presenciales o en canales remotos.
5. Mejorar la recurrencia y estabilidad de la cuenta de resultados a partir de una estructura de negocio compensada, apoyada en todas las líneas de negocio de la Entidad como grupo financiero y asegurador.
6. Optimizar la generación de APR que permita equilibrar el crecimiento con unas ratios de capital por encima de los requerimientos regulatorios.
7. Fortalecer el capital a través del crecimiento de la base de socios para potenciar la generación orgánica de capital.
8. Reforzar el rol de la Entidad en el mercado español manteniendo el liderazgo en la integración de la ASG en la actividad del Grupo, así como incrementando la presencia y difusión del modelo cooperativo en la sociedad.
Por todo ello, se plantean los siguientes objetivos cualitativos y cuantitativos:
Objetivos globales
Mantener una política de gestión de riesgos prudente que anticipe situaciones de riesgo, especialmente en los sectores más afectados por la COVID 19.
Incrementar la ratio de solvencia considerando la previsible evolución de las expectativas supervisoras.
Mantener la ratio de eficiencia de 2021 sin comprometer la inversión en capital humano, tecnología y medios.
Incrementar la captación de socios gracias a la mayor visibilidad de la Entidad fruto de alianzas estratégicas con terceros y al impulso en la comunicación corporativa.
Consolidar el modelo Agile a través de la transformación de todos los gerentes de Banca Personal/Premium y Empresas a estas figuras, y extender el modelo a Servicios Centrales mediante las figuras de AIP (analistas internos).
Calidad y satisfacción definiendo métricas e indicadores propios de monitorización.
Objetivos cuantitativos
Presupuesto de generación neta de APR (activos ponderados por riesgo) un 5 % superior a 2021.
Superar los 9.000 millones de euros en volumen de negocio de socios.
Situar la solvencia del Grupo por encima del 15,50 %.
Mejorar la ratio de eficiencia presupuestaria en 5,8 puntos.
Mantener la ratio de morosidad por debajo del 3 %.
Mantener la ratio de cobertura por encima del 50 %.
Situar los indicadores de satisfacción y recomendación por encima del 8,20 % y del 48 %, respectivamente, y definir métricas propias de satisfacción que se integren en la gestión de la organización.
Reforzar los recursos propios en un mínimo del 10 %, principalmente por generación orgánica.
Tras el lanzamiento del Plan Estratégico ‘Conecta 2023’, el Consejo Rector y el Comité de Dirección han evaluado, a mediados del ejercicio 2021, el encaje del Plan en el marco de los impactos generados por la irrupción de la pandemia de la COVID 19.
Del ejercicio realizado, se ha constatado la plena vigencia del Plan, y la orientación definida, la visión, la misión y los valores identificados se han mantenido por estar completamente alineados con la ambición de crecimiento, solidez financiera y notoriedad a la que aspira el Grupo Caja de Ingenieros en los próximos años.
Asimismo, de las más de cuarenta iniciativas estratégicas que se llevarán a cabo en el periodo 2020-2023, cabe señalar la ejecución de un gran número de ellas, habiendo anticipado el calendario estimado para su implementación, especialmente en todo lo relativo a la digitalización y mejoras de eficiencia en los procesos operativos.
Potenciación del ADN original del Grupo Caja de Ingenieros
Crecimiento de la cooperativa y del retorno a la sociedad
Asesoramiento integral y cercano al socio
Fomento de la vinculación cooperativa
Impulsar las empresas del Grupo
Organización preparada para los retos del futuro
Operaciones más eficientes y escalables y funciones corporativas que aporten valor
Toma de decisiones a partir de los datos
Financiación de la transición hacia una economía neutra en CO2
Se identifican las siguientes iniciativas clave a desarrollar en los próximos años:
Impulsar la acción de la FWundación Caja de Ingenieros con orientación a la “S” de los pilares ASG.
Crear una unidad de calidad y experiencia del socio transversal a toda la Entidad.
Integrar la gobernanza de la ASG en toda la actividad del Grupo.
Definir un plan de formación integral ambicioso que enriquezca el talento de la organización.
Estructurar el modelo de relación interna y externa con las partes interesadas del Grupo.
Impulsar el rol clave del ámbito de organización.
Identificar los roles de referencia en las distintas áreas de la Entidad que ejerzan funciones de coordinación transversal.
Definir un modelo de crecimiento y expansión que combine la presencia territorial y la digitalización en un único modelo de relación.
Dotar a la Entidad de herramientas de gestión analítica de datos para la generación de propuestas de valor personalizadas y adaptadas a la recurrencia y necesidades de los socios y socias.
Alinear la estrategia de los canales no presenciales, priorizando la BancaMOBILE.
Empoderar las categorías profesionales del Grupo mediante un sistema de competencias adaptado a habilidades y conocimientos.
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